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2022上半年中国ESG投资情况及趋势分析报告

  • 2022-08-28 17:33:53
摘要
资产年化6.01%的增长速度。截至2022年6月30日,全球已有5022家机构签署了UN PRI(联合国负责任投资原则)。
中国UN PRI签约机构数量逐年加速增大。截至2022年6月30日,中国已有188家机构签署了UN PRI,2021H2签约机构数量最多,有35家,环比增长34.62%;2022H1有26家机构签署了UN PRI,与去年同期相比没有变化。机构种类包括投资管理人(78.72%)、服务供应商(17.55%)、资产所有者(3.72%)。机构总部所在地位于中国内地(54%)和香港(46%)。
全国碳市场开市半年后,月交易额飙升到75亿元以上,此后量价稳中齐升,2022年7月交易额为85.34亿元,成交均价在40-45元区间。广州、湖北、深圳、重庆、天津、北京、上海7家地方交易所碳交易所累计成交金额超过6亿元,各有特色。
中国ESG主题投资产品的数量稳步增长。截至2022年6月30日,我国已有11只ESG主题私募基金,24只ESG主题公募基金、8个集合资管产品、2个基金公司及子公司集合资管产品。

来源 | 零壹智库
作者 |吴梦雨 张卓君

目录

一、全球掀起ESG投资浪潮,中国正加速扩容

二、188家机构签署UN PRI,内地后来居上

(一)中国香港:起步早,2022上半年签约机构同比增长250%

(二)中国内地:后来居上,2022年上半年19家公司加入PRI

三、全国碳市场量价齐升,地方碳交易各有特色

(一)全国碳交易市场有序运行,量价稳中有升

(二)7家地方碳交易所累计成交超6亿,各有特色

1、广州碳排放权交易所:2022Q2 GDEA成交规模环比增长超过60%

2、湖北碳排放权交易所:2022年前2个季度成交平稳

3、深圳排放权交易所:2022H1 SZEA交易额环比大幅减少

4、北京环境交易所:BEA交易量持续减少,2022Q2有所回升

5、上海环境能源交易所:SHEA成交量大幅降低

6、天津排放权交易所:TJEA21交易量及成交额爆发式增长

7、重庆碳排放权交易所:CQEA-1成交量走势相对平稳

四、中国ESG主题投资产品数量稳步增长

(一)11个ESG主题私募基金产品已备案,2022年暂无新增

(二)24个ESG主题公募基金产品在运营,2022H1新增8个

(三)ESG主题资管产品有8个,2022H1新增1个

(四)ESG主题基金公司及子公司集合资管产品有2个

五、ESG投资发展潜力较大,ESG信息披露标准日渐严格

附表:中国UN PRI签约机构

图目录

图1:2012H1-2022H1中国UN PRI签约机构情况

图2:中国UN PRI签约机构种类及地区

图3:2008-2022H1中国香港UN PRI签约机构情况

图4:2012-2022H1中国内地UN PRI签约机构情况

图5:全国碳市场交易额及成交均价走势(开市至今)

图6:2021Q3-2022Q2广州碳市场GDEA交易情况

图7:2021Q3-2022Q2湖北碳市场HBEA交易情况

图8:2021Q3-2022Q2深圳碳市场SZEA交易情况

图9:2021Q3-2022Q2北京碳市场BEA交易情况

图10:2021Q3-2022Q2上海碳市场SHEA交易情况

图11:2021Q3-2022Q2天津碳市场TJEA21交易情况

图12:2021Q3-2022Q2重庆碳市场CQEA-1交易情况

图13:中国ESG主题私募基金管理人资产管理规模

图14:中国ESG主题公募基金类型及地区分布情况


以下为报告节选,点位文末“阅读原文”查看1.5万字完整版报告。

一、全球掀起ESG投资浪潮,中国正加速扩容

联合国环境规划署在2004年首次提出ESG投资概念,即在投资决策中更好地纳入环境、社会和公司治理因素。在资产管理、证券经济服务和相关研究当中加入ESG因素将有助于市场更加稳定和可预测,符合所有市场参与者的利益。ESG投资通常由ESG投资人驱动,由金融中介展开,以形成具体的ESG投资策略或金融产品。投资过程需要使用ESG数据,投资结果需要以ESG绩效来表明,凸显了它有别于未纳入ESG视角的传统投资。

此外,由联合国前秘书长安南于2006年牵头发起的《联合国负责任投资原则》(UN PRI)对 ESG 概念发展和领域设定起到了关键性作用,旨在鼓励将ESG因素纳入决策和实践的负责任投资,以创建一个兼具经济效率和可持续性的金融体系,帮助投资者更好的实现风险管理,创造长期、可持续收益回报。截至2022年6月30日,全球已有5022家机构签署了UN PRI合作伙伴关系,承诺将ESG问题纳入投资的决策过程。

国内 ESG 投资在 2016 年后才逐渐进入大众视野,相比欧美国家起步较晚。2017年以来,中国证券投资基金业协会发起并开始 ESG 专项研究,积极推广、倡导 ESG 理念;2018 年 6 月起,A 股正式被纳入 MSCI 新兴市场指数和 MSCI 全球指数。2022年4月15日,证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》(下称《指引》),自 2022年5月15日起施行。该指引在投资者关系管理的沟通内容中首次纳入“公司的环境、社会、治理信息”,有利于加快国内ESG信披与ESG投资的发展进程。中国证监会副主席在博鳌亚洲论坛2022年年会分论坛上表示,国际可持续发展准则理事会(ISSB)计划今年底出台一套ESG披露准则,目前已在国际上征求意见。

欧美作为ESG投资的引领者和推动者,其ESG投资以自发为主,且类型较为多元化,其ESG债券及基金规模均在全球占据主导地位;国内则以政府引导为主,投资类型较为单一,在ESG评级的覆盖率和采用率方面仅覆盖了部分A股公司。中国ESG投资正处于发展初期,正以可观的速度不断扩容发展,主要体现在三个方面:(1)UN PRI签约机构数量逐年增加;(2)全国碳市场交易活跃度逐年增加,交易量大幅提升;(3)ESG主题投资产品数量逐年稳步增长。

二、188家机构签署UN PRI,内地后来居上

截至2022年6月30日,中国已有188家机构签署了UN PRI(详见附表)。最早签约的公司是亚洲债务管理香港有限公司(ADM Capital),于2008年4月9日签署UN PRI;2012年12月20日,九鼎投资(JD Capital)签署UN PRI,是中国内地第一家签约的公司。

数据显示,从2018年开始,中国机构加入UN PRI的节奏明显加快,2019H1签约机构13家,首次突破10,环比增长160%;2021H2签约机构数量最多,有35家,环比增长34.62%;2022H1有26家机构签署了UN PRI,与上一年同期持平。

图1:2012H1-2022H1中国UN PRI签约机构情况
数据来源:UN PRI,零壹智库

从签约机构的类型来看,有148家为投资管理人,占比78.72%;其次为服务供应商(Service Provider,SP),有33家(17.55%),是移动互联网服务内容、应用服务的直接提供者;另外7家签约机构为资产所有者,即生产资料所有者,包含保险公司等。从签约机构所在地来看,102家(54%)总部所在地位于中国大陆,其余86家(46%)位于中国香港。

图2:中国UN PRI签约机构种类及地区

数据来源:UN PRI,零壹智库


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End.

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