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顺为资本在数字科技赛道上的投资布局

  • 2022-04-27 09:00:20


来源 | 零壹财经

作者 | 张砚


以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字科技,正在深刻改变人类生产方式和生活方式,对于当下的数字经济以及可持续发展,数字科技也将带来关键助力。


近些年,数字科技领域的投融资活动日趋活跃。股权投资机构,是数字科技企业背后的重要支持者,他们调动资金和资源,推动数字科技创新风起云涌,推动技术在各行各业的加速应用。


那么,哪些股权投资机构在数字科技领域最活跃,他们更青睐哪些数字科技公司?《陆家嘴》杂志联合零壹智库将持续推出数字科技投融资相关内容,包括数字科技投融资峰会、报告和榜单评选等,欢迎读者积极提供案例。


在数字科技这条宽阔的赛道上,顺为资本是一员年富力强的投资健将。


从2011年成立至今,顺为资本的资金管理规模已经超过380亿元,募集了总计 50 亿美金的五期美元基金,及 50 亿元人民币的四期人民币基金,出资人包括国际知名主权基金、家族基金、基金中的基金及大学基金会等。十年以来,顺为资本投资了近 500 家优秀企业,其中包括了 15 家超级独角兽企业(市值超百亿美元),及 50 家左右的独角兽公司(市值超十亿美元),且已有多家企业已经上市。


一、顺为资本:数字科技赛道的领跑选手


2011年顺为资本创立,赶上了移动互联网兴起的好时候。根据顺为资本官网介绍,顺为资本重点关注移动互联网、互联网+、智能硬件、智能制造、深科技、消费、企业服务、电动汽车生态等领域。


顺为资本是数字科技赛道上领跑的选手。按照三年内投资数字科技企业的总数量排名,顺为资本跻身股权投资机构TOP10榜单。


零壹智库设立了数字科技关键词识别模型,以跟踪数字科技领域的企业和投融资情况。根据零壹智库不完全统计,2019年-2021年三年顺为资本共投资119家数字科技企业,占该VC所有领域投资事件(207件)的57%。


表:2019-2021年布局数字科技企业最多的十大股权投资机构

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志


据零壹智库不完全统计,顺为资本近几年在数字科技企业的投资次数呈现不断上升态势,尤其是2021年出手更加频繁,达到68次,投资次数较2020年增长143%。


图:顺为资本2019-2021年投资数字科技企业次数

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计


顺为资本主要投资于初创期及成长期的优质创业公司。据零壹智库统计,顺为资本2019-2021年对数字科技企业的投资主要集中在A轮和B轮。其中A轮占24%,如果将Pre-A轮,A+轮都纳入进来,那么占比提高到41.2%;B轮占比是18%,如果加上Pre-B轮、B轮+和B++轮,则占比达到26.1%。


图:顺为资本2019-2021年投资数字科技企业轮次统计(次数)

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计


二、顺为资本的灵魂人物


目前顺为资本拥有一支近 50 人的团队。雷军和许达来是顺为资本的灵魂人物,雷军是顺为资本的董事长,许达来担任CEO。


许达来 (左)和雷军(右)

来源:顺为资本官网


雷军是互联网方面的代表人物,曾经成功创办多家知名企业,金山软件、卓越网和小米公司都是他的成名之作。他是金山软件的联合创始人,于2007年带领金山软件成功上市,雷军目前仍担任金山软件董事长;他曾创办卓越网,并于2004年成功将其出售给亚马逊;他还创办了小米公司,2018年7月9日小米在香港证券交易所成功上市,是继阿里巴巴、Facebook之后的全球第三大科技企业IPO。


许达来在股权投资积累的丰富的经验,投资领域涵盖高科技及互联网、制造业、零售和消费以及物流等多个行业。他全方位负责顺为资本的投资和管理等各项事务,带领公司团队重点关注国内移动互联网、智能硬件、互联网+、深科技、农村互联网等领域,以及印度和东南亚市场的投资。联合创办顺为资本之前,他曾在C.V.Starr、新加坡政府直接投资公司(GIC)、美国国际集团(AIG)及德意志银行等多家国际知名机构担任管理职位。


许达来的代表性投资项目包括:小米科技、一起作业、丁香园、智慧芽、爱空间、加一联创、金山软件,以及印度和东南亚市场的ShareChat、Meesho、KrazyBee、Go-jek等。


2006年,许达来在新加坡政府投资公司(GIC)任职时,主导了GIC对金山软件的投资,也是在那时与雷军结缘。2011年在许达来的提议下,两人联合创办了顺为资本。


作为一家VC机构,顺为的投资风格偏稳健。雷军和许达来为顺为资本定下了相对稳妥的投资原则:第一,投风口,但不烧钱;第二,三思而行。前一个原则是对机会的判断,第二个原则是对风险的把控。


顺为资本在2011年投中移动互联网浪潮,几年后投了智能硬件,然后投资深度科技,之后又发现了印度市场,都抓住了趋势早期的机会。许达来2019年在接受一次采访时表示,智能制造和高科技元器件、智能制造和机器人、产业互联网、中国消费品出海等领域都是未来十年机会所在。


三、捕获多只独角兽且多家公司已上市


“人因梦想而伟大。从梦想到现实的过程中,我们希望协助互联网和高科技创业者完成创业梦想共同携手创造令人尊敬的伟大企业!”这是顺为资本官网首页显示的slogan(标语)。


成立十年以来,顺为资本投资了近 500 家优秀企业,其中包括了 15 家超级独角兽企业,及 50 家左右的独角兽公司。顺为资本麾下已经有多家上市公司,包括蔚来汽车(NIO.NYSE)、爱奇艺(IQ.US)、小米集团-W(01810.HK)、金山云(KC.US)、一起教育科技(Nasdaq:YQ)、Boss直聘(BZ.US)、金山软件(03888.HK)及华米(ZEPP.US)等公司。


下表统计了2019-2021年顺为资本参与融资规模最大的十家数字科技企业,这些企业在各自的细分赛道中都已经崭露头角甚至处于行业领先地位。其中追觅科技、货拉拉(E轮)、momenta、晶泰科技融资规模在人民币20亿元以上。


表:顺为资本2019-2021年参与融资规模最大的十大数字科技企业

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:美元融资金额按照1美元=人民币6.36元的汇率折算成人民币;本表仅统计已披露融资金额的投资记录;不完全统计


追觅科技是一家智能家居产品研发商,专注于智能家居的产品定义、研发、设计。公司的主要产品包括智能小家电、智能机器人等,并为用户提供相关产品技术支持和行业解决方案。


货拉拉是一个主打同城送货的叫车软件,业务定位为同城即时整车货运,意在整合社会运力资源,搭建快速、平价、安心、专业的同城货运交易平台。


晶泰科技是一家人工智能药物研发服务提供商,公司以数字化和智能化驱动,专注于药物固相研发,通过计算物理、量子化学、人工智能、与云端智能算法,实现药物固相筛选与设计,为有数据分析和智能分析需求的用户提供创建数据分析模型、进行预测、产生分析报告及报告结果可视化等服务;用户可以定制需要的人工智能及统计模型,或者直接使用平台上其他用户分享的成熟模型。


Momenta是自动驾驶领域的独角兽企业。Momenta致力于打造自动驾驶大脑,核心技术是基于深度学习的环境感知、高精度地图、驾驶决策算法。产品包括不同级别的自动驾驶方案,以及衍生出的大数据服务。


智慧芽PatSnap也是一家独角兽企业,专注于知识产权和科技创新服务。致力于通过大数据和机器学习、计算机视觉、自然语言处理(NLP)等人工智能技术,为各行各业的科技企业、高校、研究院、以及政府的产业、知识产权和科技主管部门提供创新研发和知识产权全生命周期解决方案。


PPChinese是一个海外中文在线教育平台,专注于K-12中文教育,致力于为6到18岁孩子提供全套的中文学习教程。PPlingo采用视频交流技术,学生可以在网络课堂上与教师面对面沟通交流。


怪兽充电宝是一家智能共享充电宝平台,采用桌面型单台充电宝形式,为手机提供便捷充电,致力于让消费者在任何场景下都可以续电。


数美科技(北京数美时代科技有限公司)成立于2015年6月,致力于为全球客户提供专业的AI业务风控服务,为互联网、互联网+、以及产业互联网客户提供全栈式、可信赖的业务风控解决方案。


Kyligence是一家领先的专注于大数据分析领域创新的数据科技公司,主要为用户提供基于Apache Kylin的智能分析平台及产品以及企业级商业分析解决方案。其解决方案是通过企业版的KAP为相关的企业提供更加简单、更加符合相关方法论的企业级特性和模块,进一步简化用户采用大数据平台的门槛和难度。


在零壹智库统计的顺为资本2019-2021对数字科技企业的119次投资中,多次是对同一数字科技企业的反复投资,其中在这一期间参与同一家企业三轮融资的包括直客通(参与B、C、D轮融资)、凌迪科技(参与A、Pre-B、A+轮)、必示科技(参与A、A+、B轮)、LingoAce(参与A、B、C轮) 、ASINKING领星(参与A、B、C轮),体现了顺为资本对这些企业的持续看好。


表:顺为资本2019-2021年间参与多轮融资的主要数字科技企业

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志


四、总结


作为中国互联网代表人物雷军和资深投资人许达来联合创办的一家VC,公司成立10年以来,已经跻身数字科技投资机构前十榜单,管理资金规模持续增长,投资的企业囊括多只独角兽甚至超级独角兽,且有多只企业已经上市,展现了不一般的资本运作能力、企业管理能力和风险投资能力。近年来顺为资本仍在持续扩大数字科技企业的投资版图,在帮助互联网和高科技创业者实现创业梦想的路上也成就了自己。



参考资料:
[1] 顺为资本官网
[2] 顺为资本独家秘籍:雷军望风,许达来稳行舟.PE/VC参考
[3] 顺为资本许达来:太多人焦虑,太少人实干.谷仓创业观察
[4] 顺势而为,乘拾而上|顺为资本十周年家宴庆典


End.



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