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腾讯Q1游戏业绩点评:海外收入占比24%,朝“55开”目标负重前进

  • 2022-05-19 09:00:23

争夺海外市场需要打一场持久战


重心逐渐向海外转移,全球化战略平衡发展。
5月18日,腾讯公布2022年第一季度财报。财报显示,Q1期间腾讯总营收为1355亿元,较2021年Q1同比持平。非国际财务报告准则下,公司净利润255.45亿元,同比减少23%。


具体到腾讯游戏业务方面,本季度公司游戏总收入为436亿元,较2021年Q1同比持平。从营收占比来看,Q1腾讯游戏业务收入仍维持在30%左右,约为32%。


分区域市场来看,本季度腾讯本土市场游戏收入为330亿元,同比下降1%;国际市场游戏收入为16亿元,同比增长4%,占游戏总营收24%。


在财报分析师电话会议上,腾讯管理层表示,国际市场游戏收入会持续提升。过去流水没有及时确认,后续会及时确认。


展望2023年,公司预计会推出大制作游戏,这些都是我们在过去两年中完成的。海外游戏收入未来也会为国内游戏业务带来积极影响。



Q1新游贡献有限,收获期产品抵消老产品下滑


财报显示,2022年Q1,腾讯手机游戏增值服务收入总额(包括归属于社交网络业务的手机游戏收入)同比减少3%至人民币403亿元,个人电脑客户端游戏收入同比增长2%至人民币121亿元。

体到国内市场,本季度公司本土市场游戏收入为330亿元,同比下降1%。对此腾讯在财报中表示,由于未成年人保护措施对活跃用户及付费用户数量造成了直接和间接的影响。
此外,版号收紧政策亦对腾讯游戏收入产生较大的冲击。在财报分析师电话会议上,腾讯管理层表示,版号总体减少公司会偏向投入大制作游戏。目前玩家在变,游戏品质也需要跟着变。
除了受监管政策影响外,公司于2021年H2推出的《金铲铲之战》《英雄联盟手游》等产品逐渐进入效益回收期,但因为《天涯明月刀手游》《使命召唤手游》等经典产品流水下滑,导致Q1这部分收益有所抵消。
火车跑得快,得靠龙头带。这是正常情况下,大多人对腾讯游戏业务营收的理解。
简单来说,腾讯游戏业务首先倚仗于《王者荣耀》(MOBA)、《和平精英》(战术竞技)、《天涯明月刀手游》(MMORPG)等强势头部品类手游长期稳定的流水贡献。其次,每个阶段公司都有尝试推出不同细分品类新产品,以为游戏业务营收提供新的“钱袋子”。
但就2022年Q1来说,腾讯新手游的贡献较为有限。

如上图所示,本季度腾讯游戏共推出5款新手游,涵盖了RPG、MMORPG、SLG等热门品类。包括《璀璨星途》《延禧攻略之凤凰于飞》《玄中记》《卧龙吟2》《重返帝国》。


产品表现上,前四款新手游在上线初期,基本都闯进了App Store游戏畅销榜Top50内。可惜的是,在长线发展方面,四款产品都未能达到预期。目前,这几款新手游畅销榜排名都在百名开外。


如上图所示,本季度腾讯游戏共推出5款新手游,涵盖了RPG、MMORPG、SLG等热门品类。包括《璀璨星途》《延禧攻略之凤凰于飞》《玄中记》《卧龙吟2》《重返帝国》。

相对来说,由腾讯天美工作室研发的SLG手游《重返帝国》,表现还算亮眼且较为稳定。产品上线初期一度登上App Store游戏畅销榜第6名,后续排名也稳定在Top40内。但考虑到《重返帝国》上线时间为3月29日,故此对腾讯Q1游戏业务营收贡献也十分有限。

总体而言,趋严的监管政策对腾讯已有的传统游戏业务,或多或少产生了影响;此外,新产品未达到预期或不在效益回收期,一定程度上减少了腾讯游戏营收新的来源。


重心逐渐偏向海外,国际游戏业务收入106亿元


国内游戏市场小有挫折,海外游戏业务却跨上了新台阶。这可能是腾讯游戏在Q1期间的意外收获,或也是意料之中的事。

财报显示,本季度腾讯国际市场游戏收入为106亿元,同比增长4%。这主要是《VALORANT》 《部落冲突》等游戏收入贡献所致。

官方在财报中解释道,由于用户消费在新冠疫情后有所回落,该增长部分被《PUBG Mobile》 的收入减少所抵消。中国以外手游行业于2022初,在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。

根据财报内容猜测,这一增长速度显然还未达到腾讯游戏的目标。从大环境来看,近几年游戏出海逐渐成为国内游戏公司战略发展的主旋律。

传统厂商中,腾讯、网易、三七互娱等表明要朝“国内海外游戏业务营收五五开”目标进发;新兴势力中FunPlus、米哈游、莉莉丝等已经不知道赚了多少桶金,仍在加码布局海外游戏发行。

根据Sensor Tower相关报告显示,全球移动游戏市场近5年市场规模CAGR为12.82%。不过今年一季度,全球手游市场营收同比下滑6%。换句话说,Q1国际游戏业务同比增长4%,是跑赢大盘的。不过,腾讯似乎并不太满意。

另一方面,近两年腾讯逐渐加速了全球化的步伐。如下图所示,从近些年腾讯游戏海内外收入占比、增速,也可看出腾讯游戏出海的趋势越来越明显。

产品时间线上,2017年腾讯游戏在170多个国家和地区发行的《王者荣耀》国际版,到2018年《PUBG MOBILE》登顶各国畅销榜的,后续则是依托大IP而生的《使命召唤手游》。

2021年9月份,《Apex Legends》开发商Respawn工作室官宣与光子工作室群作为联合开发伙伴,共同打造《Apex手游》。就在昨日(2022年5月17日),该作正式上线海外以及中国港澳台地区。

此外,在全球发行品牌侧,腾讯在2021年推出了Level Infinite,该品牌将负责腾讯内部工作室和第三方开发商的海外发行。目前该品牌已储备《Areana of Valor》《饥荒:新家园》《重生边缘》《战锤40K:暗潮》《幻塔》等。

值得提出的是,从战略层面上来讲,这些还只是腾讯游戏在产品发行侧取得的成绩以及做的准备。



投资收购组建工作室,海外游戏蓝图点亮中


关于腾讯游戏全球化战略,竞核曾在《腾讯游戏出海研报:资本先行,天美光子携超50家海外厂商加速出海》提到四大类策略:

第一类:资本先行,并购海外优秀研发商(2005—至今);第二类:深耕MOBA、FPS,全球热门品类先行(2016—至今);第三类、主机游戏全球化,自建+投资(2019—至今);第四类、成立海外品牌Level infinite,加速出海 (2021—至今)。

除了前文提到的第二类和第四类,第一类和第三类也属于腾讯擅长的打法。

首先是投资并购方面。据不完全统计,迄今为止腾讯游戏在海外投资约有60起,且在不同阶段也有着针对性调整。

前期(大致为2013年-2019年),腾讯游戏海外投资主要以手游研发商为主。后期(2020年至今),公司更注重在主机游戏研发商领域的投入。其中较为熟悉的包括拳头游戏、动视暴雪、蓝洞、Epic、Sumo Group、Wake Up等。

聚焦2022年Q1,腾讯投资的游戏公司约有6家。其中包括,2月23日,腾讯宣布已经从英礴(Improbable)手中收购Inflexion Games工作室;3月31日,腾讯入股了西班牙游戏工作室Novarama。

从上述图表我们也可以看出,腾讯投资的这些游戏公司,大多为海外主机游戏研发商。

值得提出的是,除了借助外部研发力量,腾讯游戏也极为重视自身研发实力的修炼。

2022年,腾讯游戏在英国利物浦开设了一家新的研发工作室,由腾讯游戏全球合作副总裁Pete Smith领导。据悉,目前该工作室已经拥有12名成员,计划将用于支持腾讯合作工作室的游戏开发。

而在此之前,腾讯旗下光子工作室在加拿大多伦多、洛杉矶等地成立工作室;另一边,腾讯旗下天美工作室也曾官宣过在西雅图开设工作室,研发3A射击游戏。去年10月天美还宣布在其支持下,于北美成立了一家名为Team Kaiju的工作室,今后将面向多平台的原创IP射击游戏。

总的来说,无论是自研/代理精品游戏的全球发行,成立海外发行品牌Level Infinite,还是投资收购海外游戏研发商以及成立海外游戏工作室。腾讯游戏布局海外的蓝图逐渐被点亮,而且在速度和数量上正经历量变到质变的过程。

腾讯高级副总裁马晓轶在今年5月接受GamesBeat专访时也表示:“以前,我只花了大约20%的时间在海外,大部分时间都在中国度过。现在,我将60%的时间都花在了全球市场上。”

由此,我们可以推断腾讯会加大力度开拓海外游戏市场。至于能否在竞争激烈的海外市场,占有更多市场份额,还得靠产品说话。


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