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腾讯投资的数字科技投融资布局

  • 2022-04-27 09:00:18


来源 | 零壹财经

作者 | 朱梅胤


以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字科技,正在深刻改变人类生产方式和生活方式,对于当下的数字经济以及可持续发展,数字科技也将带来关键助力。


近些年,数字科技领域的投融资活动日趋活跃。股权投资机构,是数字科技企业背后的重要支持者,他们调动资金和资源,推动数字科技创新风起云涌,推动技术在各行各业的加速应用。


那么,哪些股权投资机构在数字科技领域最活跃,他们更青睐哪些数字科技公司?《陆家嘴》杂志联合零壹智库将持续推出数字科技投融资相关内容,包括数字科技投融资峰会、报告和榜单评选等,欢迎各类机构积极提供案例。


本文将对数字科技的领军投资机构——腾讯投资的相关投融资布局做一分析。


零壹智库的不完全统计显示,2019到2021年间,腾讯投资总共参与的投融资事件为521起,其中投向数字科技企业的数量为195起,数字科技投融资占比达到37.43%。


表1 2019-2021年布局数字科技企业最多的十大PE/VC机构

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志


一、战略投资的践行者


腾讯投资成立于2008年,是腾讯集团的投资部门与核心战略部门之一,主导集团投资相关业务,长期专注并聚焦于文娱传媒、消费零售、民生教育、金融科技、企业服务及海外投资等领域,探索前沿创新与未来更多可能性。


腾讯投资在北京、上海、深圳、香港都设有办公室,管理团队超60人,在过去十多年中总计投资800余家公司,包含百余家上市公司及独角兽企业,投资地域涵盖全球二十多个国家和地区,致力于发现为用户提供长期价值的创业者和企业,并帮助其成长。


腾讯投资的投资领域涉及广泛,投资企业也多为行业科技巨头,文娱传媒就包括了B站、快手等多家公司;在消费零售板块,腾讯也涉及了美团、京东、拼多多等互联网巨头。腾讯投资在各领域都较为注重数字化以及信息化的投入,据零壹智库不完全统计,近三年间(2019至2021年)腾讯投资投向数字科技企业的投资事件为195起,2019年和2020年数量相当,而在2021年其投资事件大幅上涨156%,至105件。


图1 腾讯投资2019至2021年投资数字科技企业

事件次数

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计


在投资风格上,腾讯投资是国内较为典型的战略投资践行者,也是业界标杆,投资风格可谓是“快准狠”。腾讯投资管理合伙人李朝晖提出观点:一个具有战略价值的好项目,最终也一定会包含财务价值。所以战略投资一直是腾讯投资的核心诉求,2020年腾讯投资分别对战略价值和财务价值提出了两个标准考量,其中战略价值部分的标准包括核心基础能力建设(能否帮助腾讯建设核心能力)、产业互联网业务协同、业务前瞻性布局。在数字科技投资方面,腾讯注重战略投资。据零壹智库不完全统计,腾讯投资近三年中对于数字科技赛道的投融资分布中,战略投资占比高达21%,其中多家明星企业都为其战略融资标的,包括第四范式、兴盛优选等,而其余轮次占比相当,A、B、C轮均保持在15%左右。


图2 腾讯投资2019至2021年投资数字科技企业

轮次分布

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计


二、腾讯投资团队:投资经验深厚,互联网履历丰富


2005年,刘炽平加入腾讯任首席战略投资官,腾讯开始陆陆续续做了一些投资和收购,只是处于探索期,鲜少对外宣布。


经过三年的尝试,腾讯决定招募专门的投资并购团队,2008年腾讯投资并购部正式成立,不过一开始是为了解决腾讯自身业务中所遇到的问题,随着互联网新商业模式的不断出现,腾讯投资开始了更多的创新尝试,向更多的新领域发起冲击。


根据企查查资料显示,目前腾讯投资拥有超过60人的管理团队,核心成员在加入腾讯投资之前大多都有着丰富的投资经验。


现任管理合伙人为李朝晖,同时也是腾讯集团副总裁,主要负责腾讯投资在社交、游戏及O2O领域的投资并购。代表投资案例包括:Supercell、快手、知乎、猿辅导、满帮集团、富途证券等。曾就职于Google、诺基亚以及贝塔斯曼亚洲投资基金等,具有丰富的投资,互联网及移动行业经验。


图3 腾讯投资现任管理合伙人李朝晖


湛炜标为腾讯投资合伙人,于2003年加入腾讯,目前主要关注金融科技等领域,代表投资案例包括:京东、拼多多、瓜子、联易融、富途、微众银行、猫眼、威马汽车等。加入腾讯投资之前,他曾就职于微软、金蝶。


Dan Brody(杨丹宁),腾讯投资董事总经理,主要关注海外投资,代表投资案例包括Discord, GGG, Miniclip, Pocket Gems, PolicyBazaar, Reddit, Swiggy, Supercell, Udaan 等。加入腾讯投资之前,曾就职于腾讯游戏、Spotify、土豆、谷歌,在SNS领域有创业经历,曾从事翻译工作。


姚磊文,腾讯投资董事总经理,主要关注技术、企业服务、医疗、汽车等领域的投资。代表投资案例包括:贝壳、途虎养车、明略科技、小鱼易连、燧原科技、涂鸦智能、太美医疗、思派网络等。加入腾讯投资之前,他曾就职于迈瑞医疗和德意志银行。


夏尧,腾讯投资董事总经理,主要关注电商、本地服务、消费零售等领域的投资,代表投资案例包括:拼多多、滴滴出行、小红书、永辉、喜茶、谊品生鲜、兴盛优选、便利蜂、孩子王等。加入腾讯投资之前,他曾就职于易凯资本、德意志银行。


以上仅罗列了腾讯投资的部分管理团队成员。随着互联网新模式的不断出现,依托于腾讯得天独厚的优势,腾讯投资对科技投资的布局也越来越多元。


三、开放、扩张、连接,以科技投资建立互联网生态


从腾讯投资的投资路径来看,腾讯投资分别经历了小试投资—正式布局—全领域覆盖的三个阶段,而腾讯的投资理念也从“开放”到“扩张”再到现在的“连接”。


在2018年腾讯宣布新一轮的战略——在连接人、连接数字内容、连接服务器的基础上,推动实现由消费互联网向产业互联网的升级。也是在这个阶段,腾讯逐渐由文化娱乐、游戏领域逐渐开始向人工智能、企业服务、智能制造等多维度进发。腾讯投资的目的是服务腾讯集团,而腾讯集团的目标是建立生态。


随着腾讯投资的数字科技企业投资节点的增加,整个生态的规模也在呈现爆发式的增长。在2019年至2021年间腾讯投资195次的数字科技企业投资事件中,已有多家企业目前已经成功上市,包括BOSS直聘(BZ.O)、涂鸦智能(TUYA.N)、医渡科技(2158.HK)、知乎(ZH.N)等。


由于腾讯投资战略投资事件中只有少部分对外界进行数据公布,在已公布投资额的投资事件中,单次最高达到了190亿元,投资对象为兴盛优选,这已经不是腾讯投资第一次对兴盛优选进行投资,早在2020年腾讯就已经投资了近50亿元。


表2 腾讯投资2019至2021年规模前十大的

数字科技投资

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

注:美元融资金额按照1美元=人民币6.36元的汇率折算成人民币;本表仅统计已披露融资金额的投资记录(195家样本中有60家未披露融资金额)。


腾讯投资在科技领域逐渐构建起适合集团发展的生态,被投企业在自身领域也成为了行业先驱者和领导者。


兴盛优选作为一家互联网新零售独角兽企业,其估值超过10亿美元。平台主要定位是解决家庭消费者的日常需求,依托社区实体便利店,通过“预售+自提”的模式为用户提供服务。


乐游科技控股是一家网络游戏开发及发行服务商,公司主要从事PC和家用游戏机游戏的开发和发行,同时,也经营多人在线免费游戏的开发与发行,公司拥有产品“Warframe”(星际战甲)游戏。同时还有多款基于《变形金刚》、《指环王》等IP的多人在线游戏正在研发中。


易车网是汽车厂商和区域经销商整合营销解决方案提供商。主要以营销管理及应用后台、广告营销系统、线下行销手段以及网站编辑运营系统四大系统作为营销手段,为汽车厂商、厂商大区、经销商三级商家提出一系列整合营销方案。


猿辅导是K-12在线教育首个独角兽公司,公司旗下拥有猿辅导、小猿搜题、猿题库、小猿口算、斑马AI课等多款在线教育产品。以科技推动大规模因材施教,致力于让中国的每一位学生,都能享有高品质、个性化的教育。


喜马拉雅作为中国领先的音频分享平台,以“用声音分享人类智慧”为使命,PUGC内容生态,不仅带领着音频行业的创新,同时也吸引了大量的文化和自媒体人投身音频内容创业,共同创造了覆盖财经、音乐、新闻、商业、小说、汽车等多类有声内容。


微盟2013.HK)为中国企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是中国精准营销服务提供商。微盟围绕商业云、营销云、销售云打造智慧商业服务生态,通过去中心化的智慧商业解决方案赋能企业实现数字化转型。


涂鸦智能 (TUYA.N) 是一家致力于让生活更智能的领先技术公司,涂鸦提供能够智连万物的云平台,打造互联互通的开发标准,连接品牌、OEM 厂商、开发者、零售商和各行业的智能化需求。涂鸦与多家世界500强公司合作,让生活更智能,包括飞利浦、施耐德电气、联想等。


Momenta是一家自动驾驶公司,致力于通过突破性的AI科技。为实现可规模化的自动驾驶,提供不同级别的自动驾驶解决方案,实现无人驾驶规模化落地,赋能安全、便捷、高效的未来智慧出行。


圆心科技是中国“互联网+医疗”及慢病管理领域独角兽企业。圆心科技通过对行业的深度理解,建立创新的诊疗路径,成为国内领先的就医、用药、支付综合性服务平台。


四、小结


投资领域从泛文化娱乐逐渐走向数字科技,以筑起自身互联网生态,腾讯不断启动战略升级向着更高的投资理念进化。


腾讯投资的服务终点是腾讯集团这家互联网巨头,所以很多投资事件都有着“互联网”的影子,然而近几年数字科技和互联网之间的关系辅车相依,与其说“数字科技”是投资出来的附带品,不如说“数字科技”是未来投资的趋势之一。腾讯投资近年来明显加速了数字科技的投资投入,尤其是2021年来数量倍增,通过自身独特的战略投资优势,将和越来越多的企业形成协同效应。


在腾讯流量和资本的双核能力之下,腾讯和被投企业一起构建起合作共赢的“命运共同体”。就像李朝晖所言,“基于业务平台进行资本连接,不仅让腾讯收获了朋友,也让我们自身在社交、支付、云等领域变得更强大。”



(说明:腾讯投资管理团队资料均来自企查查等公开资料整理。)

参考资料:

[1] 企查查-腾讯投资

[2] IT桔子-腾讯投资

[3] 节点财经-近2万亿元!腾讯投资部再造第二商业帝国


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