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三年超过300起:红杉中国投了哪些数字科技企业?

  • 2022-04-27 09:00:20


来源 | 零壹财经

作者 |朱梅胤


以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字科技,正在深刻改变人类生产方式和生活方式,对于当下的数字经济以及可持续发展,数字科技也将带来关键助力。


近些年,数字科技领域的投融资活动日趋活跃。股权投资机构,是数字科技企业背后的重要支持者,他们调动资金和资源,推动数字科技创新风起云涌,推动技术在各行各业的加速应用。


那么,哪些股权投资机构在数字科技领域最活跃,他们更青睐哪些数字科技公司?《陆家嘴》杂志联合零壹智库将持续推出数字科技投融资相关内容,包括数字科技投融资峰会、报告和榜单评选等,欢迎各类机构积极提供案例。


表1 2019-2021年布局数字科技企业最多的十大PE/VC机构

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志


本文将对数字科技的领军投资机构——红杉资本中国基金(包括红杉资本、红杉基金、红杉种子基金和红杉宽带跨境数字产业基金,下称“红杉中国”)的相关投融资布局做一分析。过去十年,红杉中国一直积极参与和推动中国的数字化浪潮。一方面通过在数字科技领域的大量投资,推动数字科技的创新和应用,参与各行各业的数字化实践;另一方面积极推动红杉成员企业拥抱数字化,在各自的业务中积极应用数字科技,并于2020年成立了全职的红杉数字化赋能团队,全面赋能企业,助力他们提升数字化能力。


零壹智库的不完全统计显示,2019到2021年间,红杉中国总共参与的投融资事件为658起,其中投向数字科技企业的数量为305起,数字科技投融资占比达到46.3%。


一、致力于初创科技公司,人工智能备受青睐


红杉资本中国基金成立于2005年,由沈南鹏、张帆与红杉资本共同创办。红杉中国以高质量、快速增长的公司为投资目标,重点关注科技与传媒、消费品及现代服务业、健康产业、能源与环保四个方向。


作为“创业者背后的创业者”,17年来红杉中国投资了900多家具有鲜明技术特征、创新商业模式、具备高成长性和高发展潜力的企业。据企查查数据显示,红杉中国目前管理总额约20亿美元和约40亿人民币的总计7期基金。


关于数字化,红杉中国在2021年发布的《2021企业数字化年度指南》中表示,数字化已经成为企业的“必修课”,而红杉中国同样坚定投资中国数字化进程,致力于推动社会信息化、数字化、智能化。据零壹智库不完全统计,2019至2021年间,红杉中国投向数字科技企业的投资事件为305起,排在所有投资机构的首位,尤其是2021年,投资数量大幅上升,较2020年增长100个,涨幅达到133%。


图1 红杉中国2019至2021年投资数字科技企业

事件次数

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计


若按照行业分类,红杉中国投资的主要数字科技行业涉及到人工智能、大数据、区块链、物联网等领域,其中人工智能领域为红杉重点布局对象,近三年人工智能行业投资占比达到30%,投资了包括第四范式、依图科技、图灵机器人等多家明星AI企业。


在2021年世界人工智能大会上,红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示,在算力成指数级增长的前提下,生活细分场景的数据挖掘还有很大提升空间,AI应该将应用落地更多聚焦在生活消费场景中,AI的发展需要承担起赋能生活、提升人类幸福感的使命。


图2 红杉中国2019至2021年投资数字科技

不同领域情况

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计

注:“其他”包括VRAR、物联网、企业云服务、医疗信息化等众多领域


红杉中国投资的多为初创成长性较高的优质企业。据零壹智库不完全统计,红杉中国近三年中仅天使轮投融资比例占到10%,A轮占到21%,若将Pre-A、A+及A++共同纳入,其A轮投融资占比高达39.3%,其中不乏一些受市场高度关注的企业,如比亚迪半导体、星云Clustar等。


图3 红杉中国2019至2021年投资数字科技企业

轮次分布

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

说明:不完全统计


二、沈南鹏引领多位明星合伙人


红杉中国如今有两百多人,其中合伙人将近20人。红杉中国从创立之初就开始设立合伙人制,在投资会上,红杉中国没有Boss,不是某一个人说了算,而是集体决策。沈南鹏曾说,“对一家投资公司来说,比看到一批被投企业成功上市更重要的是 Partnership(合伙人制度)的演变和成熟。”


部分合伙人名单LIST

创始人

沈南鹏


董事总经理

翟佳

合伙人

周逵

合伙人

刘星

合伙人

郭山汕


沈南鹏作为创始人之一,有着丰富的投资和创业经历,除了红杉中国,沈南鹏还是携程旅行网和如家连锁酒店的创始人。作为创投人,多次获福布斯“中国最佳创投人”以及“中国最具影响力的30位投资人”等荣誉。2021年,沈南鹏在HICOOL全球创业者峰会上表示,红杉中国坚持“投早、投小、投科技”,秉承“半公益”的态度去支持天使轮、种子轮等早期企业的发展。这种“半商业、半公益”的投资理念,将有助于打造“更有活力、更具价值”的创业生态。


翟佳,作为红杉中国董事总经理。在2014年加入红杉之前,翟佳曾在知名互联网企业和早期投资机构任职,主导了多个互联网项目的投资与管理,涉及的领域包含电子商务、移动社区、社交、O2O等。在进入风险投资领域之前,翟先生在谷歌任职,为谷歌全球合作伙伴提供咨询与合作,还曾负责广告产品及运营。


合伙人周逵专注于TMT、医疗健康、工业科技为投资方向,负责投资的许多早、中期公司已发展成为各细分市场的领导企业,其中近十家成为美国、中国香港和内地A股资本市场的上市公司。


合伙人刘星专注于科技传媒和消费领域的投资,在2007年加入红杉之前,他曾任美林集团亚洲投资银行部的副总裁,服务过携程旅行网、神州数码、海王星辰连锁药店等客户;在此之前,刘星曾任职于美国施乐(Xerox)和硅谷的创业型科技公司,先后担任技术研发、产品管理、战略规划与管理咨询等工作。


合伙人郭山汕,专注互联网科技和消费升级的投资。在红杉中国主导投资项目包括中通快递,拼多多,摩拜单车,达达-京东到家等,投资历练丰富。


除了上述合伙人之外,还有郑庆生、计越等多位明星投资人,各合伙人的投资业绩都可圈可点,红杉中国的巨大成功,离不开他们的“护法加持”。


三、投资多个超百亿的科技企业,最高达240亿元


2005年成立至今,红杉中国投资了900多家具备高成长性和高发展潜力的企业,其中成功在全球各地上市的企业超过百家,包括小鹏汽车(XPEV.N)、百融云-W(6608.HK)、京东物流(2618.HK)等众多优秀企业。若以2019至2021年红杉中国投资的200多家数字科技企业为样本,短短三四年中已有多家企业目前已成功登陆资本市场,分别为Boss直聘(BZ.O)、叮咚买菜(DDL.N)、容联云(RAAS.N)和小鹏汽车(XPEV.N)。


2019年至2021年间,红杉中国投资的多家数字科技类企业,单轮投资额超百亿的有三次,最高达到190.7亿元。


表2 红杉中国2019至2021年规模前十大的

数字科技投资

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志

注:美元融资金额按照1美元=人民币6.36元的汇率折算成人民币;本表仅统计已披露融资金额的投资记录。(下同)


红杉中国2019年至2021年间对数字科技企业投资曾多次对一家企业进行复投,复投企业高达44家之多,包括兴盛优选、货拉拉、图灵机器人等。若将复投事件合并,单家企业投资金额最高达241.6亿元,超百亿的有四家分别为兴盛优选、作业帮、货拉拉和极兔速递。


表3 红杉中国2019至2021年合并复投后规模前十大的数字科技企业

资料来源:零壹智库、陆家嘴杂志


红杉中国所投企业已经有多家在自身所在领域脱颖而出。


兴盛优选作为一家互联网新零售独角兽企业,其估值超过10亿美元。平台主要定位是解决家庭消费者的日常需求,依托社区实体便利店,通过“预售+自提”的模式为用户提供服务。


作业帮始终致力于用科技手段助力教育普惠,针对中国教育市场的特点和痛点,解决中国课外辅导市场的巨大需求。


货拉拉是一个主打同城送货的叫车软件,业务定位为同城即时整车货运,意在整合社会运力资源,搭建快速、平价、安心、专业的同城货运交易平台。


圆心科技是中国“互联网+医疗”及慢病管理领域独角兽企业。圆心科技通过对行业的深度理解,建立创新的诊疗路径。成为国内领先的就医、用药、支付综合性服务平台。


第四范式是企业级人工智能领域的行业先驱者与领导者,第四范式提供以平台为中心的人工智能解决方案,并运用核心技术开发了端到端的企业级人工智能产品,提升企业的决策水平。现已广泛应用于金融、零售、制造、能源与电力、电信及医疗保健等领域。


叮咚买菜主打前置仓生鲜电商模式,致力于通过产地直采、前置仓配货的服务模式,通过技术驱动产业链升级,为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验。


SHEIN是一家跨境电商平台,主营快时尚女装,主要面向欧美、中东、印度等消费市场,目前融资估值已超3000亿元的独角兽。


小鹏汽车是一家专注未来出行的科技公司,一直坚持饱和式研发投入,构建全栈自研的核心能力,小鹏汽车如今已经成为中国领先的智能电动汽车公司之一。


四、总结


在《未来简史》中,尤瓦尔赫拉利认为“数据主义”将是人类历史的下一个落脚点。在“数据基座”变得日益坚实的当下,数字化已成为驱动企业增长的核心源动力之一。


在数字科技化的浪潮之中,红杉中国紧紧抓住时代机遇,近三年来以投融资的方式积极助力企业进行数字化升级,尤其是2021年针对数字科技企业的服务数量倍增。红杉中国不仅设立科技赋能部门专业支持企业数字化赋能落地,同时将内部体系打通,实现从投资人到品牌市场部、人力资本部门等多维度的高效协同。


红杉中国官网中写道,企业数字化无法一蹴而就,需要持续的投入和不断的迭代创新,思考底层问题、真正有耐心、愿意长期陪跑的投资人,才能真正帮助创业企业实现数字化的价值增量。


End.



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